歲序常易，新元肇啟。回眸2025年，中國汽車業(yè)在價格戰(zhàn)博弈、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和國際貿(mào)易保護壓力中，頂壓前行、向新攀高，交出一份超預(yù)期答卷。
中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成3453.1萬輛和3440萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，再創(chuàng)歷史新高，不僅展現(xiàn)出超強韌性與活力，成為“十四五”收官之年拉動我國經(jīng)濟增長、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，更成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)定世界經(jīng)濟增長的關(guān)鍵力量。
這一年，新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比跨越50%臨界點，從曾經(jīng)的邊緣產(chǎn)品躍升為市場主流；
這一年，是“全民智駕”元年，車企競相奔赴“智駕平權(quán)”新賽道，自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗證穩(wěn)步邁向量產(chǎn)應(yīng)用新階段；
這一年，汽車出口突破700萬輛，核心市場份額不斷提升，海外市場成新增長極；
這一年，“反內(nèi)卷”從共識變成行動，主管部門規(guī)范產(chǎn)業(yè)競爭秩序，主流企業(yè)開始從“卷價格”轉(zhuǎn)向“優(yōu)價值”。
新能源汽車躍升市場主流
50.8%！這是2025年新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比。
新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比首次過半意味著，國內(nèi)每售出2輛新車，就有1輛是新能源汽車。新能源汽車從昔日的邊緣產(chǎn)品，已躍升為我國新車市場主流產(chǎn)品和主導(dǎo)力量。
數(shù)字突破的背后，是我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，連續(xù)11年居全球第一位。
數(shù)字突破的背后，更是產(chǎn)業(yè)競爭格局的深刻重塑。在新能源汽車的強勁驅(qū)動下，自主品牌乘用車銷量占有率近七成，實現(xiàn)對合資品牌在國內(nèi)乘用車市場份額的大逆轉(zhuǎn)。這標志著，自主品牌在競爭激烈的市場中已占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
傳統(tǒng)燃油車時代，歐美日韓車企憑借百年積累的技術(shù)壁壘、完善的供應(yīng)鏈體系和成熟的品牌認知，長期占據(jù)全球市場的主導(dǎo)地位。從發(fā)動機到變速箱，從底盤調(diào)校到核心零部件，中國車企在很長一段時間里只能扮演學(xué)習(xí)者和追隨者的角色，產(chǎn)品不僅市場占有率低，而且大部分位于產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈低端。
電動化與智能化引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革，為中國汽車產(chǎn)業(yè)換道超車帶來難得機遇，改變了汽車市場競爭邏輯和格局。在以蔚來ES8、問界M9等為代表的高端車型帶動下，自主品牌產(chǎn)品攻進了“BBA”堡壘，實現(xiàn)了品牌溢價能力向上突破，推動中國汽車工業(yè)加速從“規(guī)模領(lǐng)先”向“價值引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型。
我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展，是政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈共同奏響的大合唱。
政策給力。除了國家戰(zhàn)略層面的引領(lǐng)，8部門出臺《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，提出加快新能源汽車全面市場化拓展，為新能源汽車做大增量鼓足底氣；以舊換新政策“加力擴圍”，不僅確保了汽車產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長，也推動了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化。商務(wù)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車以舊換新超1150萬輛，帶動新車銷售額超1.6萬億元。在國內(nèi)乘用車零售量中，半數(shù)以上參與了汽車以舊換新。2025年，汽車以舊換新中，新能源汽車占比近60%。汽車以舊換新并非簡單“換新”，不斷攀升的“含綠量”，已成為推動消費和產(chǎn)業(yè)雙重升級的底色。
技術(shù)創(chuàng)新。行業(yè)企業(yè)以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，不斷突破技術(shù)難題、提升產(chǎn)品性能，獲得消費者認可。例如，純電動乘用車平均續(xù)駛里程達到500公里左右，動力電池單體成本降低30%、壽命提高40%、充電速率提升3倍多，具備組合輔助駕駛功能的乘用車新車占比再創(chuàng)新高。在汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)演進過程中，技術(shù)創(chuàng)新對整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略重要性日益凸顯，其不僅直接決定產(chǎn)品競爭力，更將重塑品牌向上突破的路徑，并深遠影響未來產(chǎn)業(yè)競爭格局。
供應(yīng)鏈優(yōu)勢。供應(yīng)鏈是汽車產(chǎn)業(yè)的“根系”。沒有根系的發(fā)達，就沒有汽車產(chǎn)業(yè)大樹的枝繁葉茂、頂天立地。從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看，每一次汽車技術(shù)和產(chǎn)品的重要突破，都是整車和零部件企業(yè)共同作用的結(jié)果。目前，我國已建成涵蓋基礎(chǔ)材料、零部件、整車、制造裝備等全鏈條、完備高效的產(chǎn)業(yè)體系，向全球供應(yīng)了70%的電池材料、60%的動力電池，形成比較優(yōu)勢。
此外，基礎(chǔ)設(shè)施的適度超前布局、超大規(guī)模市場優(yōu)勢、充分的市場競爭、快速的技術(shù)迭代文化和勇于嘗試的企業(yè)家精神，也為我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展注入澎湃動能。這種從整車到供應(yīng)鏈，再到基礎(chǔ)設(shè)施的全方位創(chuàng)新突破，不僅重塑著中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球的地位，也為世界科技進步和消費者福祉貢獻著重要的“中國方案”和“中國智慧”。
智能化邁出“破冰”行動
2025年12月15日，工信部公布我國首批L3級有條件自動駕駛車型準入許可，重慶長安汽車股份有限公司與北汽藍谷麥格納汽車有限公司率先獲準。隨后，深藍、極狐兩款車型完成車牌登記，正式獲得合法上路資格。
從車型準入許可到號牌快速落地，這是中國自動駕駛發(fā)展史上的一個重要節(jié)點，標志著我國自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗證穩(wěn)步邁向量產(chǎn)應(yīng)用新階段。
如果說，汽車產(chǎn)業(yè)變革的上半場是電動化，那么下半場就是智能化。當前，智能化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭新焦點，而智能化的標志就是智駕。中美兩國在智能駕駛領(lǐng)域走在全球前列，歐洲也在全力追趕，競爭態(tài)勢明顯。此次對兩款自動駕駛車型的許可，不僅體現(xiàn)了技術(shù)的發(fā)展，更是國家統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以包容審慎監(jiān)管護航前沿技術(shù)安全落地、激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力的生動實踐。
去年年初，汽車市場以一場場聲勢浩大的全民智駕宣言開局。比亞迪宣布，旗下“天神之眼”智駕系統(tǒng)將覆蓋全產(chǎn)品線21款車型。長安汽車也舉行了一場智能化戰(zhàn)略發(fā)布會，發(fā)布“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略；根據(jù)該戰(zhàn)略，其未來3年的新車將全系標配智駕接口，實現(xiàn)高階智駕搭載更多性價比車型，并喊出“全民智駕”口號。兩場發(fā)布會之后，“智駕平權(quán)”“全民智駕”迅速成為熱詞，輿論就此把2025年稱為“智駕元年”。
然而，行業(yè)加速推進之時，幾場智駕事故給市場潑來幾盆冷水，監(jiān)管迅速收緊。有關(guān)部門明確要求禁用“自動駕駛”“高階智駕”等誤導(dǎo)性表述，統(tǒng)一使用“組合輔助駕駛”等術(shù)語。此舉推動企業(yè)回歸技術(shù)本質(zhì)，遏制夸大宣傳，主動厘清“輔助駕駛≠自動駕駛”的邊界與責(zé)任歸屬，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
受智駕安全事故監(jiān)管加強和超高算力芯片技術(shù)受阻影響，2025年，我國智駕的發(fā)展雖沒有“特斯拉FSD零人工接管橫穿美國”的表現(xiàn)搶眼，但在全球率先實現(xiàn)了智駕平權(quán)，智駕普及率是最高的。2025年前三季度，我國具備組合輔助駕駛功能（L2級）的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率達64%。在主流L2級及城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）硬件套件成本加速下降的驅(qū)動下，智能駕駛技術(shù)從實驗室和高端配置，迅速下沉為10萬元級車型的基礎(chǔ)L2級智駕標配，走向“全民智駕”。
從技術(shù)躍遷維度看，以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在汽車產(chǎn)品中加速應(yīng)用，為智駕突破帶來機遇。2025年，AI大模型與智能駕駛的端到端架構(gòu)深度融合，催生VLA（視覺—語言—動作模型）與WM（世界模型）兩大主流技術(shù)路線。目前，這兩大技術(shù)路線正在主導(dǎo)高階智能駕駛產(chǎn)品化，推動駕駛體驗升級與產(chǎn)品形態(tài)重塑，加速智駕系統(tǒng)向自主智能體演進。
得益于在智能化技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的領(lǐng)先優(yōu)勢，全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作，以實現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破。包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動中國智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的話語權(quán)。
出海向多元模式演進
在國內(nèi)汽車市場競爭加劇與產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革深化的雙重影響下，中國車企紛紛加快出海步伐，海外市場已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長極。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車出口超700萬輛，達到709.8萬輛，同比增長21.1%；其中，新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長1倍。中國汽車出口的快速增長，本質(zhì)上還是依托技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模化生產(chǎn)和供應(yīng)鏈完善，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車建立起來的先發(fā)優(yōu)勢和更優(yōu)體驗，使得產(chǎn)品具有更強的市場競爭力。畢竟，消費者對于好產(chǎn)品的追求并沒有地域之分。
不過，當汽車貿(mào)易出口達到一定規(guī)模后，外部約束性挑戰(zhàn)也會不斷加大。隨著目的國對本地化制造比例的要求不斷提高，在目標市場推動本土化制造成為許多企業(yè)的選擇。2025年，主流車企加速推進海外建廠計劃，已形成多區(qū)域生產(chǎn)布局。在東南亞，泰國成為中國車企深耕右舵車市場的核心樞紐，長安、比亞迪、上汽名爵等本土化工廠的產(chǎn)品已下線。在歐洲，比亞迪、奇瑞、小鵬等本土化生產(chǎn)也在提速。在拉美，巴西成為中國車企的戰(zhàn)略樞紐，比亞迪、長城汽車巴西工廠已竣工投產(chǎn)，吉利則通過股權(quán)合作與雷諾共享本地工廠及渠道。
海外市場的本地化發(fā)展，不僅是在海外構(gòu)建生產(chǎn)制造能力，更為關(guān)鍵的是要全面強化本地化的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈體系。隨著比亞迪、長城等超過20個中國汽車品牌在泰國東部經(jīng)濟走廊建廠并啟動本地化生產(chǎn)，寧德時代、欣旺達、蜂巢能源等大批電池、電機、電控及智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商緊隨其后設(shè)立生產(chǎn)基地。《日本經(jīng)濟新聞》報道稱，中國零配件在成本上具有優(yōu)勢，并正被包括豐田在內(nèi)的整車廠在本地生產(chǎn)環(huán)節(jié)考慮使用。這表明，中國汽車產(chǎn)業(yè)出口已從整車升級為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)輸出。
同時，借力跨國企業(yè)渠道出海也成為不少車企的新探索。2025年，日產(chǎn)汽車與東風(fēng)汽車集團成立注冊資本10億元的合資公司專門負責(zé)出口業(yè)務(wù)，將中國從重要的銷售市場升級為其面向全球的研發(fā)與出口樞紐。大眾汽車集團（中國）宣布，將更多在中國本土生產(chǎn)的大眾與奧迪品牌車型，出口至包括歐洲在內(nèi)的全球市場。
從“在中國，為中國”升級為“在中國，為世界”，跨國車企以其成熟的國際網(wǎng)絡(luò)與品牌影響力，扮演鏈主或渠道整合者角色，能幫助中國供應(yīng)鏈企業(yè)以更低成本、更高效率進入海外市場。同時，該模式不僅強化了中國制造在全球供應(yīng)鏈中的話語權(quán)，也為中外企業(yè)協(xié)作共贏提供了新路徑。
“反內(nèi)卷”重塑市場競爭邏輯
《汽車行業(yè)價格行為合規(guī)指南》于2025年12月開始征求意見，其中擬明確“低于成本價銷售”的判定標準，建立價格異常波動預(yù)警機制，壓實企業(yè)合規(guī)主體責(zé)任，防止整車與零部件企業(yè)就價格進行串通等。這將有效遏制企業(yè)之間的惡性價格競爭，規(guī)范產(chǎn)業(yè)競爭秩序。
回望過去的一年，伴隨著“價格戰(zhàn)”被叫停、17家車企承諾賬期不超過60天、加強產(chǎn)品一致性抽查等汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”措施先后落地，曾深度困擾國內(nèi)汽車行業(yè)的無序價格戰(zhàn)、虛假宣傳、黑公關(guān)等頑疾，正在初步得到遏制。
與此同時，發(fā)布電池安全新標準、規(guī)范乘用車加速性能、加強搭載組合輔助駕駛功能智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理，主管部門強化標準引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級作用，引導(dǎo)行業(yè)自律。主流車企重塑市場競爭邏輯，從單純的價格與流量競爭，開始轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等核心價值比拼。
競爭是市場經(jīng)濟的本質(zhì)特征，合理的價格機制是市場競爭機制發(fā)揮作用、激發(fā)市場活力和增強發(fā)展動力的前提和基礎(chǔ)。然而，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)深陷以價格戰(zhàn)為主要競爭形式的“內(nèi)卷”。雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，但利潤薄如刀片。2025年前11個月，行業(yè)利潤率僅為4.4%，低于同期制造業(yè)平均水平。
“內(nèi)卷式”競爭，不僅壓縮企業(yè)利潤空間、削弱創(chuàng)新能力和創(chuàng)新動力，還帶來居民收入、政府稅收減少。長此以往，還會引發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量下滑，誘發(fā)企業(yè)經(jīng)營和品牌危機。作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的突出現(xiàn)象，汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的形成具有多維性和復(fù)雜性，但主要根源在于階段性供需失衡與市場退出機制不暢的疊加效應(yīng)，亟待有效治理。
當前，我國汽車產(chǎn)業(yè)正處于從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵階段。深入整治“內(nèi)卷式”競爭，就要加快完善汽車業(yè)產(chǎn)能調(diào)控機制，加強動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，既讓落后低效產(chǎn)能有序退出，也讓新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能平穩(wěn)接續(xù)，統(tǒng)籌好新舊動能轉(zhuǎn)換。
同時，強化綜合治理，加強行業(yè)自律、標準引領(lǐng)，綜合運用信用監(jiān)管、價格執(zhí)法、反壟斷和反不正當競爭等監(jiān)管手段，著力規(guī)范市場競爭秩序，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、良性競爭的市場生態(tài)，更好發(fā)揮市場機制優(yōu)勝劣汰功能。
向新攀高，提質(zhì)增效。我國汽車產(chǎn)業(yè)不能只做“量的冠軍”，更要成為“質(zhì)的標桿”，這也是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。
◆編輯：李靖◆二審：馮嘉揚◆三審：周亞平
